近日，2022年保險業(yè)半年成績單出爐！

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全行業(yè)原保費收入28481.4億元，按可比口徑同比增長5.1%；共計賠付支出7767.86億元，按可比口徑同比增長3.14%。

其中，人身險公司原保費收入20447.83億元，按可比口徑同比增長3.5%；財險公司原保費收入8033.56億元，按可比口徑同比增長9.40%。

5家壽險公司上半年實現(xiàn)原保費收入1.03萬億元，同比增長0.77%。中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險同比增速分別為-0.66%、-2.51%、5.43%、1.96%、12.33%。

財險方面，今年上半年，財險公司原保費收入8033.56億元，按可比口徑同比增長9.40%。三大上市財險公司車險增速持續(xù)回暖，上半年保費平均增速達10.35%。其中，人保財險實現(xiàn)保費收入2766.71億元，同比增長9.87%；平安財險實現(xiàn)保費收入1467.92億元，同比增長10.11%；太保產(chǎn)險實現(xiàn)保費收入918.26億元，同比增長12.25%。

從保費收入來看，財險在去年基數(shù)較低、車險綜改影響減弱等因素下，較快速度走出了困境，但大家更為關(guān)注的人身險這邊則是持續(xù)保持低迷，保費拐點遲遲未現(xiàn)。

所以當(dāng)我們正式開始做半年盤點時，會發(fā)現(xiàn)其實保險行業(yè)的2022年整個上半年最關(guān)鍵的一個詞語還是“難”，開單難、增員難、轉(zhuǎn)型難，但除了難，我們還是為大家整理出了一些重要的關(guān)鍵詞，來概述整個保險行業(yè)上半年發(fā)生的變化。

人變：高管變、代理人變

2022年上半年，保險業(yè)迎來高管密集調(diào)整，至少有20家保險公司的董事長或總經(jīng)理職位發(fā)生變動。

在上市保險公司中，中國平安、中國人保、中國太保、中國人壽等公司總部及其子公司相繼出現(xiàn)人事變動。

具體來看，平安產(chǎn)險總經(jīng)理史良洵任職資格獲批，史良洵任職資格獲批之前，平安產(chǎn)險總經(jīng)理職務(wù)由董事長孫建平兼任。而在當(dāng)時，孫建平“身兼三職”，任公司董事長兼首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理，全面負責(zé)產(chǎn)險公司運作，可謂平安產(chǎn)險的“靈魂人物”；人保這邊，人保集團黨委委員、副總裁肖建友兼任人保壽險黨委書記、執(zhí)行董事、總裁，不再兼任人保壽險董事長，為企業(yè)內(nèi)部的人事變動；國壽則是趙鵬正式接棒蘇恒軒出任國壽股份總裁，這家國內(nèi)最大的壽險公司也迎來了換將，蘇恒軒于2018年接任國壽總裁職務(wù)，此次卸任也屬于國壽正常的高層更迭四年一頻度的節(jié)奏。此外，平安人壽董事長楊錚、太平財險董事長尹兆君、平安資管董事長黃勇獲高管任職資格。

“70后”逐漸成為保險行業(yè)管理層的中堅力量。如海保人壽董事長趙樹華、永安財險董事長常磊、同方全球人壽總經(jīng)理朱慶國等，前面提到的國壽新總裁趙鵬也是一名“70后”。

同時，高管變動顯示出非常明顯的“大公司內(nèi)部選拔人才，中小公司外部選賢任能”的規(guī)律。大公司具有完善的人才培養(yǎng)體系，履新高管多從內(nèi)部選拔。其中史良洵、楊錚、黃勇皆是在中國平安打拼多年，而趙鵬則是在2020年調(diào)任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行并出任副行長職務(wù)之前，已經(jīng)在國壽工作了25年之久；中小公司多從外部吸納人才，和諧健康董事長趙建新和總經(jīng)理沈喆颋分別來自長城人壽和復(fù)星聯(lián)合健康。

在保險行業(yè)改革的大背景下，代理人隊伍的發(fā)展模式也出現(xiàn)了變化，“優(yōu)增”、“代理人精英化”成為行業(yè)發(fā)展大趨勢。

在疫情反復(fù)、產(chǎn)品線上化、宏觀經(jīng)濟下行等因素影響下，過去兩年行業(yè)代理人規(guī)模下降的很快，保險公司也逐漸意識到，代理人的下滑已經(jīng)成為了無法扭轉(zhuǎn)的趨勢，未來大概率出現(xiàn)L型模式，即經(jīng)歷了大幅度的下滑后，代理人數(shù)量開始企穩(wěn)，并在一個較小的區(qū)間內(nèi)震蕩。

在這樣的背景下，保司在繼續(xù)努力控制代理人隊伍下滑速度的基礎(chǔ)上，開始專注于做好存量代理人的優(yōu)化工作，在增員時也主動把控代理人素質(zhì)。

其中，2022年二季度，新華保險正式實施“老城改造”項目——“優(yōu)計劃”，開展首批試點機構(gòu)推動工作，著力推進全系統(tǒng)“三化”隊伍建設(shè)，促進核心績優(yōu)人力增長，不斷改善現(xiàn)有隊伍質(zhì)態(tài)。

平安也在近期通過線上直播的方式，召開“優(yōu)+人才招募計劃”（以下簡稱“優(yōu)+計劃”）發(fā)布會。平安希望通過“優(yōu)+計劃”重磅投入為優(yōu)秀人才提供行業(yè)領(lǐng)先的福利待遇、多層次的培養(yǎng)體系、全方位的平臺支持，在幫助代理人新人提升收入和專業(yè)度的同時，更為其職涯發(fā)展提供保障。

其他大型保險公司如太保等也都推出了各自的優(yōu)增計劃，從人海戰(zhàn)術(shù)到優(yōu)增集團軍作戰(zhàn)，既是代理人規(guī)模急速萎縮的被動選擇，也是產(chǎn)業(yè)升級的主動改革。

其中泰康旗下的的優(yōu)增計劃“HWP計劃”給了行業(yè)一些驚喜。根據(jù)泰康披露，目前泰康HWP人力已突破萬人，累計保費貢獻80億。今年HWP隊伍人均保費貢獻已超過30萬，以6%的人力貢獻了超過30%的保費。

我們也期待代理人“人變”給行業(yè)帶來更多增量！

政策變：分級制度征求意見頻出，已箭在弦上？

上半年保險行業(yè)政策端最大的變動可能就是對于代理人分級制度的嘗試了。

7月19日，銀保監(jiān)會發(fā)布《保險銷售行為管理辦法（征求意見稿）》明確表示要根據(jù)保險銷售人員的專業(yè)知識、銷售能力、誠信水平、品行狀況等標準，對所屬保險銷售人員進行分級，并與保險公司保險產(chǎn)品分級管理制度相銜接，區(qū)分銷售能力資質(zhì)實行差別授權(quán)，明確所屬各等級保險銷售人員可以銷售的保險產(chǎn)品。

而7月18日，保險業(yè)協(xié)會研究形成的《保險銷售從業(yè)人員銷售能力資質(zhì)分級體系建設(shè)規(guī)劃》，進一步明確劃分方式：銷售能力資質(zhì)由低到高劃分為四個等級，第一、二、三等級僅為保險產(chǎn)品銷售能力資質(zhì)，第四等級為保險產(chǎn)品及相關(guān)非保險金融產(chǎn)品銷售能力資質(zhì)。

在今年更早些的時候，銀保監(jiān)會人身險部還曾向險企下發(fā)《人身保險銷售行為管理辦法（征求意見稿）》，同樣也明確提出銷售人員、產(chǎn)品分級管理，引導(dǎo)代理人走向?qū)I(yè)化等內(nèi)容。

代理人分級政策的頻繁出臺實際上與險企主動發(fā)起的“優(yōu)增”策略形成了一次監(jiān)管和市場層面的共振，市場有這樣的需求，監(jiān)管也開始主動引導(dǎo)，這一次的分級銷售后期預(yù)計會產(chǎn)生較大的影響。

從目前我國的市場情況來看，我們很難像國外保險行業(yè)那樣產(chǎn)生巨無霸級別的保險中介公司，保險銷售的大動脈依舊牢牢掌握在保司自己的手中，所以推動代理人專業(yè)化這條道路的發(fā)展，保司還要繼續(xù)發(fā)揮更大的作用，我們未來也會看到保險公司在產(chǎn)品和代理人分級上更多的細則嘗試，看看這一新規(guī)能不能讓保險公司在服務(wù)專業(yè)化方面更向前走一步。

同時，分級政策的出臺很大可能會淘汰一批低產(chǎn)能、低收入的業(yè)務(wù)員，會有部分比較簡單的保險需求被互聯(lián)網(wǎng)保險承接，但去年頒布的互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)又對互聯(lián)網(wǎng)保險銷售產(chǎn)生了巨大的影響，造成互聯(lián)網(wǎng)保險在產(chǎn)品供給方面出現(xiàn)了一些緊缺，這就導(dǎo)致需求端和供給端出現(xiàn)了錯位，所以在分級政策出現(xiàn)后，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)可能也會出臺一些新的政策來匹配這些需求。

渠道變：銀保渠道繼續(xù)爆發(fā)

銀保渠道開始占據(jù)越來越重要的位置了。

實際上，銀保渠道的強勢并不是從最近半年才開始的。2021年人身險公司銀保業(yè)務(wù)全年累計實現(xiàn)原保險保費收入11990.99億元，較2020年同比增長18.63%，呈現(xiàn)連續(xù)四年增長態(tài)勢，原保險保費收入持續(xù)站穩(wěn)萬億規(guī)模，超過人身險公司保費收入總量的三分之一，業(yè)務(wù)占比同比上升3.73個百分點。

保險行業(yè)這兩年非常艱難，不論是外生性的疫情因素，還是內(nèi)生性的改革因素，都對行業(yè)造成了比較大的負面影響，具體表現(xiàn)為保費出現(xiàn)了逆增長。而在這樣的困難局面下，銀保渠道取得的逆勢增長顯得尤為珍貴，可以預(yù)見的是，在未來較長的一段時間，個險渠道還看不到特別明顯的增長拐點，銀保渠道大概率還需要發(fā)揮這樣“補量”的作用。

而在今年上半年，銀保數(shù)據(jù)又“爆”了。

由于截止目前險企還未發(fā)布銀保渠道半年具體數(shù)據(jù)，我們以一季度數(shù)據(jù)為例，太保壽險的銀保渠道保費從去年一季度的11.75億元躍升至今年同期的116.66億元，同比大幅增長892.9%。新華保險則從168.6億元躍升至212.41億元，在高基數(shù)的基礎(chǔ)上仍然取得25.7%的增幅，銀保渠道不可謂不強勢。

銀保強勢的背后原因很多，包括保司的重視、產(chǎn)品競爭力的提升等，同時從市場來看。銀保的強勢還會繼續(xù)維持下去，在這個階段銀保能夠逆勢增長從而穩(wěn)住整個保險行業(yè)的大盤，是非常不易的。而在下一個階段，銀保渠道需要找到更多的“價值點”，為用戶提供從健康到金融的全流程服務(wù)，改變過去總是被人詬病渠道價值低的面貌。

產(chǎn)品變：惠民保影響健康險格局

產(chǎn)品方面，惠民保依舊是行業(yè)的“當(dāng)紅炸子雞”。

盡管過去兩年惠民保迎來了空前的發(fā)展，但客觀來說，對于大多數(shù)人惠民保依舊是一個新鮮的事物，同時對于中西部一些經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，惠民保產(chǎn)品的推行也存在一些客觀問題，所以從數(shù)據(jù)上來看，目前全國大部分地區(qū)的惠民保項目參保率普遍較低，在 1%-15%之間。

但我們認為今年非常有可能是惠民保滲透率快速提升的一年。上月29日，西寧市率先在青海省開展普惠式商業(yè)健康保險“夏都惠民保”。“夏都惠民保”的保費標準按照上一年度西寧市居民人均可支配收入的0.3%確定，并結(jié)合保障需求、基金平衡等因素第一年確定為89元，可獲得單項最高200萬元保障，參保范圍是西寧市基本醫(yī)療保險參保人員。此外，其他中西部城市也陸續(xù)有“惠民保”產(chǎn)品落地。比如，內(nèi)蒙古自治區(qū)上線了“內(nèi)蒙古惠民保”、云南省文山壯族苗族自治州上線了“文山惠民保”、云南省紅河州上線了“紅河惠民保”等。

隨著滲透率的上升，惠民保將在居民醫(yī)療保障體系中發(fā)揮更大的作用。同時，在惠民保滲透率快速提升后，我們認為將大概率看到惠民保的投保規(guī)則等會發(fā)生更精細化的變動，這也是我們過去一段時間提到的，惠民保需要解決自己的“生存壓力”。

由于在投保門檻上，惠民保不存在年齡、職業(yè)、健康限制，基本只需參保當(dāng)?shù)鼗踞t(yī)療保險， 相比純粹商業(yè)保險呈現(xiàn)出低門檻與普惠的特征。這就導(dǎo)致了惠民保的投保人群“老齡化”情況較為嚴重，以京惠保為例，京惠保2020年10月到2021年3月期間共有140萬人投保，其中50歲以上參保人超過65萬。老年人的過高占比使得惠民保也開始面臨賠付壓力，所以未來惠民保在度過了滲透率快速上升的這段時間后，極有可能會有投保門檻、理賠比例上做出更精細的一些調(diào)整。

惠民保滲透率飛速提高的背后則是健康險的增速放緩，根據(jù)顯示2022年上半年健康險保費收入5341億元，同比增速為3.99%，與2020年、2021年同期的19.72%、7.9%相比，繼續(xù)收縮。

其中百萬醫(yī)療、重疾等產(chǎn)品的銷售不可避免的受到了惠民保的沖擊，但是這樣的沖擊我們認為并非壞事。惠民保在補充醫(yī)療方面確實發(fā)揮了巨大的作用，而這也將倒逼保險行業(yè)去把商業(yè)保險的產(chǎn)品、服務(wù)做得更好，更向前邁一步。

尾言：保險行業(yè)的上半年是充滿變化的半年，有喜有憂，既有惠民保滲透率的快速上升，為社會醫(yī)療保障體系填補空白，也有傳統(tǒng)保司在改革道路上的各種不適應(yīng)。

同時，海外保險科技公司的裁員也給保險科技行業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影，在剛過去的6月份，裁員趨勢尤為明顯，多家公司都采取了不同規(guī)模的裁員，包括國內(nèi)比較熟知的Root、Lemonade、PolicyGenius以及Ethos等。盡管國內(nèi)保險科技行業(yè)還未出現(xiàn)大面積的裁員，但如果保險行業(yè)的這場寒冬繼續(xù)下去，我們大概率會看到越來越多的裁員消息。

有危的一面，自然也有機的一面。總體來看，整個保險行業(yè)的向前發(fā)展的脈絡(luò)是清晰的，即不斷往“專業(yè)化”和“服務(wù)化”的方向轉(zhuǎn)型，各大保司也不斷在為了這個方向而努力，在政策面和市場面的共振下，我們相信保險行業(yè)的未來可能會更快到來。